Este anuncio no constituye un prospecto según lo define el Reglamento (UE) n. ° 2017/1129 del 14 de junio de 2017 y probablemente nada de lo que aquí contenga se interpretará como una oferta de valores. No, es necesario comprar o suscribir valores en GreenMobility A / S, excepto sobre la base de la información del prospecto (el "Prospecto") publicado por GreenMobility A / S en relación con la emisión de derechos y la admisión de nuevas acciones a negociación y cotización oficial en Nasdaq Copenhagen A / S. Las copias del Folleto se pueden encontrar en el domicilio social de la Compañía y, susceptibles de ciertas excepciones, a través del sitio web de la Compañía.
GreenMobility A / S publica prospecto y lanza una emisión de derechos garantizados y comprometidos para mejorar DKK 147 millones en nuevo capital
Hoy en día, GreenMobility A / S ("GreenMobility" o la "Compañía") se produce con 950 vehículos eléctricos en ocho ciudades de cinco países. El negocio de GreenMobility se basa en una operación poderosa que incluye una base de costos más baja, y GreenMobility ha alcanzado la rentabilidad operativa en Copenhague. Las aspiraciones definidas de GreenMobility para 2025 de estar en 35 ciudades con más de 10,000 vehículos eléctricos para 2025 permanecen sin cambios.
Con esta emisión de derechos, GreenMobility capitalizará a la Compañía para su plan de crecimiento con una tasa de ejecución financiera más prolongada, que se espera que financie a la Compañía hasta principios de 2023, en función de la aceleración de los lanzamientos en la ciudad.
GreenMobility A / S anuncia hoy que su junta directiva (la "Junta Directiva") ha resuelto iniciar un problema de derechos con derechos de suscripción preferente (los "Derechos preferentes") para los accionistas existentes de la Compañía (los Accionistas ”) que permite la suscripción de hasta 1.474.025 nuevas acciones con un valor nominal de 0,40 DKK cada una (las“ Acciones Nuevas ”) a un precio de registro de 100 DKK por Acción Nueva (el“ Precio de Suscripción ”) (la“ Oferta ”).
“Con esta cuestión de derechos, capitalizaremos GreenMobility para asegurarnos de que podamos dar los próximos grandes pasos dentro de nuestro plan de crecimiento. Por tanto, es un factor clave para que las personas se aseguren de una cuestión de derechos totalmente garantizada y comprometida, para que podamos tener la financiación en condiciones de conseguirlo. Al mismo tiempo, estoy realmente orgulloso del apoyo que hemos recibido de nuestros fuertes inversores daneses AkademikerPension, LD, Arbejdernes Landsbank y otros, pero además de los garantes como BankInvest, que garantizan que alcanzaremos nuestros ingresos objetivo ”, dice Thomas Heltborg. Juul, director ejecutivo de GreenMobility A / S.
La Oferta está totalmente garantizada y comprometida y, por lo tanto, la Compañía ha recibido compromisos previos a la suscripción ("Compromisos previos a la suscripción") de los Accionistas existentes, incluidos, entre otros, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Kapitalforeningen MP Invest (AkademikerPension) (administrado por MP Investment Management A / S “MPIM”), Kapitalforeningen LD (administrado por MPIM) junto con ciertos miembros del Directorio y la Gerencia Ejecutiva de la Compañía que necesitan ejercer sus Derechos de Preferencia para suscribir Nuevas Acciones, y también garantizar compromisos (“Garantía Compromisos ”) de los fondos gestionados por BankInvest, Kapitalforeningen LD (gestionado por MPIM) y Kapitalforeningen MP Invest (AkademikerPension) (gestionado por MPIM), NIWA Holding A / S y Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, que actúan como garantes y, por lo tanto, tienen garantizada la suscripción. para las Acciones restantes (según se define a continuación) no suscritas mediante el ejercicio de los derechos de suscripción preferente, que en conjunto correspo nd hasta la mayor cantidad de Acciones Nuevas que se espera emitir dentro de la Oferta, lo que genera ingresos brutos de 147,4 millones de DKK.
La Oferta se realiza con una proporción de registro de 2: 1 y, por lo tanto, es probable que a cada uno de los Accionistas Existentes de la Compañía (registrados como accionista con VP Securities el 8 de septiembre de 2021 a las 5:59 pm CET) se le asigne una (1) Pre -Derecho de suscripción preferente por acción existente poseída, y que se requieren dos (2) Derechos de suscripción preferente para la suscripción inicial (1) Acción nueva al precio de suscripción de 100 DKK por acción nueva. El Folleto relativo a la Oferta es, susceptible de ciertas restricciones, ofrecido por el sitio web de la Compañía: www.greenmobility.com/investors/.
